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【汽車】 新能源車井噴增長的背后
【汽車】
新能源車井噴增長的背后
——中國汽車工業(yè)協(xié)會與尼爾森聯(lián)合發(fā)布2016新能源車消費者白皮書
在補貼退坡和產(chǎn)品拉動效應下新能源車的需求可望出現(xiàn)個人消費升級驅(qū)動的拐點；
新能源汽車的需求呈現(xiàn)多元化和高端化特征，產(chǎn)品組合需充分滿足區(qū)域和用戶人群差異；
新能源車用戶人群出現(xiàn)年輕化、高知化、中產(chǎn)化的特征，更期待網(wǎng)聯(lián)電動汽車；
五大高消費城市群將成為新能源車經(jīng)銷網(wǎng)絡布局和充電網(wǎng)絡建設的首發(fā)市場。
日前，中國汽車工業(yè)協(xié)會與尼爾森連續(xù)第五年聯(lián)合發(fā)布《中國汽車消費者白皮書》，白皮書結(jié)合傳統(tǒng)調(diào)研和大數(shù)據(jù)分析方法，對于新能源車的潛在消費者、現(xiàn)有車主、經(jīng)銷商和行業(yè)專家等人群，展開了一系列的深入調(diào)查和分析，為汽車企業(yè)、新能源車制造商和零部件企業(yè)洞察中國未來新能源車市場的發(fā)展趨勢提供參考和建議。
新能源車自2015年以來持續(xù)得到了消費者的熱切關注。尼爾森社會化媒體監(jiān)測顯示，過去一年在各種論壇、微博和BBS上討論新能源車的帖子超過81000條，其中絕大部分是關于電動汽車的。調(diào)研顯示，自2012年到2016年，消費者的購買意向也在逐年攀升。尼爾森調(diào)查顯示，如今市場上有高達14%的有購車意向消費者會考慮純電動汽車，插電式混合動力汽車則高達22%。消費者們對新能源車越來越高的接受度和他們更高的環(huán)保意識成為未來電動汽車銷量增長的關鍵驅(qū)動力。
然而，新能源車潛在消費者在買車時也會考慮普通油電混合動力車，油電混合動力和電動汽車的交叉考慮度很高。考慮油電混合車的原因除了節(jié)能環(huán)保之外，還有不需要充電和不會有里程焦慮。隨著未來油混動力車型，特別是SUV產(chǎn)品的加快投放，油電混合技術也可望迎來銷量的快速增長。
此外，新能源車的需求結(jié)構也可望出現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。過去一年63%的純電動乘用車的銷量集中在補貼后價格只有5-8萬元的小微電動汽車，而調(diào)研顯示，在新能源車潛在用戶中，中大型轎車的意向車主對純電動車的考慮度分別達到51%和53%，明顯高出小型和緊湊型；SUV意向用戶也呈現(xiàn)出這一特點。未來中高端轎車和SUV產(chǎn)品可望在新能源車市場占有越來越高的比重。
從購買新能源車的動機來看，尼爾森發(fā)現(xiàn)有42%的意向消費者出于廢氣排放少等環(huán)保因素，有超過4成的意向消費者出于使用成本低的考慮，僅有三成新能源車潛在車主出于補貼因素購車，由此可見，消費者購買電動汽車更多是受節(jié)能環(huán)保意識的驅(qū)動，該因素甚至超越了價格補貼對車主的影響。尼爾森調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有近33%的消費者認為“新能源車是未來趨勢”，越來越多的消費者將來會選擇新能源車。
價格補貼對新能源車購買考慮的影響也不可忽視，將近一半的意向消費者購車時比較看重政府給予的價格補貼。不過，也有1/4的消費者在具備智能互聯(lián)服務或者創(chuàng)新的設計的條件下，即使取消了補貼仍會考慮新能源車，還有約1/4的意向消費者表示他們根本不看重補貼。此外，安全性保障和充電設施完備也會大幅提高消費者對于新能源車的購買意愿。
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，新能源汽車現(xiàn)有車主中有著更多的70后人群，他們收入水平較高，以企業(yè)中高層和白領為主。這些人中的52%在31-40歲之間，平均35歲，近六成為中高層管理人員和公司白領；他們平均家庭月收入超過1萬元的比例達到87%，平均為3萬元，明顯高于意向消費者。這可能與新能源車多銷售在一二線限購城市，增購和換購比例相對較高有關。
而對新能源汽車有意向的潛在用戶則更為年輕，80后占比5成以上，他們大多數(shù)是首次購車。同時，新能源車車主可望從男性化慢慢向女性滲透，有32%的新能源意向消費者為女性。這些消費者有超過7成是已婚有子女的，74%為本科以上學歷，平均家庭月收入也超過了1萬元。他們更為年輕、高學歷、高收入，未來會成為新能源車銷量的主要支撐力量。此外，尼爾森還發(fā)現(xiàn)，油電混動車的意向消費者，更為年輕，收入更高，女性相對較多。而純電動車的消費者則更多來自一線城市，他們是一群更喜歡引領潮流、追逐時尚的人群。
與汽油車一樣，新能源車用戶需求也呈現(xiàn)出區(qū)域性和結(jié)構性的差異，這意味著多元化的產(chǎn)品投放將拉動個性化的消費需求。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，不同城市級別之間，新能源車產(chǎn)品偏好有著明顯的差異，如轎跑/跑車和MPV這些小眾車型，一線城市的消費者意向度相對更高；5座/7座SUV則相對在二線城市更受歡迎；大多三四線城市的意向消費者仍然中規(guī)中矩的選擇轎車車型。
在不同新能源技術之間，插電式混合動力的意向消費者對三廂轎車相對有更高的購買意愿，普通油電混合動力車的意向消費者則相對更喜歡SUV車型，而純電動車意向消費者則相對更多考慮兩廂轎車。
近年來，互聯(lián)網(wǎng)及汽車零部件企業(yè)也紛紛投擲巨資打造智能互聯(lián)電動汽車產(chǎn)品。互聯(lián)網(wǎng)造車靠不靠譜，盡管眾說紛紜，消費者卻有著自己的看法。尼爾森發(fā)現(xiàn)，新能源車的意向消費者對于全新的互聯(lián)網(wǎng)汽車品牌心態(tài)還是很開放的。近六成想買新能源車的人會考慮國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)品牌的車，超過五成的人看好國際互聯(lián)網(wǎng)巨頭生產(chǎn)的新能源車。
在今年1月五部委出臺了《新能源汽車充電基礎設施獎勵政策》后，越來越多新能源車企業(yè)的目光從8個限購城市向更為廣闊的大氣污染重點省市、中部省份轉(zhuǎn)移，而未來新能源車的主戰(zhàn)場將在哪里？基于人口密度、經(jīng)濟成長、居民收入、消費支出、住房、擁車和互聯(lián)網(wǎng)/旅游業(yè)比重等31個指標,尼爾森對286個地級市未來十年的消費潛力做出了預測。
未來的新能源車型，將會沿著副省級市、地級市、縣級市等不同層次，采用包括4S經(jīng)銷店、衛(wèi)星店、多品牌店、汽車電商和商超展示等多元化渠道模式。針對不同新能源產(chǎn)品的特點，油混/插混車型更適合采用混網(wǎng)銷售的方式，而純電動車型則適合分網(wǎng)銷售。在小區(qū)內(nèi)自己安裝的充電樁或采用飛線充電，是目前的電動車車主最常使用的充電方式。但基于現(xiàn)有車主和意向用戶的充電需求，充電網(wǎng)絡模式可望出現(xiàn)多元化的格局。除了自家小區(qū)，電動車的現(xiàn)有車主們還希望在公司停車場、商場、超市停車場有充電樁。對于插混的現(xiàn)有車主來說，希望充電場所與自家的平均距離為24分鐘車程內(nèi)；純電動車的現(xiàn)有車主，則希望車程在10分鐘以內(nèi)。
未來的新能源汽車，在面臨著電池性能、充電設施和政策法規(guī)瓶頸的同時，也擁有著環(huán)保意識、產(chǎn)品拉動和消費升級的巨大前景。想在這個藍海市場分一杯羹的企業(yè)們，消費者已經(jīng)準備好了，你們準備好了嗎？
