經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
工具行業(yè)2019全年及2020上半年運(yùn)行情況分析
工具行業(yè)2019全年及2020上半年運(yùn)行情況分析
一、概述
2017年，我國工具行業(yè)高速增長；2018年，持續(xù)增長；2019年，刀具類出現(xiàn)負(fù)增長，量具類增長態(tài)勢(shì)前高后低。進(jìn)入2020年，受新冠疫情突然爆發(fā)的影響，工具行業(yè)一季度急劇下行，從4月份開始出現(xiàn)恢復(fù)。工具行業(yè)內(nèi)刀具和量具產(chǎn)品的表現(xiàn)有所不同。
2019年刀具產(chǎn)品銷售收入出現(xiàn)負(fù)增長，并逐步走低，出口量大幅下降。2019年一季度，量具銷售收入增長率繼續(xù)攀升至22%，隨后增長率逐步走低；量具出口增長率繼續(xù)升至29.2%，隨后增長率逐步走低。
2020年一季度，刀具產(chǎn)品銷售收入急劇下行，二季度下降幅度快速收窄；量具下降幅度大于刀具，量具的調(diào)整滯后于刀具產(chǎn)品約半年左右。
根據(jù)工具分會(huì)的月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)工具行業(yè)2019年至2020年上半年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行匯總，供大家參考。
二、2019年會(huì)員企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況年度統(tǒng)計(jì)匯總
據(jù)分會(huì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)顯示，100家會(huì)員企業(yè)2019年完成工業(yè)總產(chǎn)值1594922.39（1602720.42）萬元，（注：括號(hào)中為2018年數(shù)據(jù)，由于年報(bào)參加統(tǒng)計(jì)的企業(yè)不完全相同，比例僅供參考，下同。），同比增長-0.5%，其中工具類產(chǎn)品產(chǎn)值1315577.43（1313302.63）萬元，增加0.2%；工業(yè)銷售產(chǎn)值1541993.71（1542820.32）萬元，增長-0.1%，其中工具類產(chǎn)品銷售產(chǎn)值1212305.84（1257762.87）萬元，增長-3.6%；產(chǎn)品銷售收入1501571.66（1490510.75）萬元，增長0.7%；工業(yè)增加值592614.78（595689.44）萬元，增長-0.5%；實(shí)現(xiàn)利稅183764.58（210521.45）萬元，增長-12.7%；實(shí)現(xiàn)利潤總額100991.36（128634.61）萬元，增長-21.5%（其中，90家企業(yè)贏利，10家虧損企業(yè)中有3家企業(yè)的虧損額同比減少）。100家企業(yè)職工人數(shù)36467（36297），增加170人；全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（按工業(yè)增加值計(jì)算）162507（164115）元/人，增長-1.0%。
1. 會(huì)員企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況（見表1）
表1 2019年工具分會(huì)會(huì)員企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況（萬元）
2. 會(huì)員企業(yè)分類產(chǎn)品生產(chǎn)情況
2019年，工具分會(huì)參加年度統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè)共生產(chǎn)各類刀具110695.11（117055.63）萬件，比上年增長-5.4 %；生產(chǎn)各類量具2998.96（3365.75）萬件，比上年增長-10.9%；生產(chǎn)各類量儀115755（58429）臺(tái)（套），比上年增長98.1%（注：2019年量儀增長很多，原因是新入會(huì)的一家企業(yè)，年生產(chǎn)量為50300臺(tái)）。分類產(chǎn)品生產(chǎn)情況見表2。
表2 2019年工具分會(huì)會(huì)員企業(yè)分類產(chǎn)品生產(chǎn)情況
圖1 2019年全年高速鋼刀具銷售情況
（注：產(chǎn)品名稱前面的數(shù)字為產(chǎn)品分類代碼，后面的為銷售金額，單位“萬元”）
圖2 2019年全年硬質(zhì)合金刀具銷售情況
（注：產(chǎn)品名稱前面的數(shù)字為產(chǎn)品分類代碼，后面的為銷售金額，單位“萬元”）
圖3 2019年全年刀具產(chǎn)品銷售分類占比
（注：產(chǎn)品名稱前面的數(shù)字為產(chǎn)品分類代碼，后面的為銷售金額，單位“萬元”）
3. 會(huì)員企業(yè)分類產(chǎn)品出口情況（見表3）
2019年，工具分會(huì)參加年度統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè)共出口各類刀具49310.49（57946.9）萬件，比上年增長-14.9 %；出口各類量具1148.61（1333.06）萬件，比上年增長-13.8%；出口各類量儀31642（2240）臺(tái)（套），增長1312.6 %（注：2019年量儀大幅增長的原因是新入會(huì)的一家企業(yè)，出口量為27769臺(tái)）。分類產(chǎn)品出口情況見表3。
表3 2019年工具分會(huì)會(huì)員企業(yè)分類產(chǎn)品出口情況
三、2019年及2020年上半年會(huì)員企業(yè)刀具量具銷售及出口季度統(tǒng)計(jì)情況
1. 2019年及2020年上半年刀具銷售收入季度統(tǒng)計(jì)情況
（注：2019年參加季度統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè)約100家左右，2020年二季度參加季度統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè)104家，以下對(duì)比數(shù)據(jù)中剔除了不可比的企業(yè)數(shù)據(jù)，為可比數(shù)據(jù)，下同。）
根據(jù)分會(huì)季度報(bào)表統(tǒng)計(jì)，2019年刀具小行業(yè)進(jìn)入下行通道，一季度的銷售收入同比下降4.5%，二季度同比下降9.6%，三季度同比下降9%，四季度的同比下降8.9%。2020年一季度的銷售收入同比大幅下降17.5%，二季度同比下降明顯收窄，為3.3%。
圖4 2019年及2020年上半年刀具銷售收入增長率（按季度）
2. 2019年及2020年上半年刀具出口季度統(tǒng)計(jì)情況
根據(jù)分會(huì)季度報(bào)表統(tǒng)計(jì)顯示，2019年刀具出口價(jià)值量（銷售收入）進(jìn)入下行通道，一季度同比下降15.2%，二季度同比下降12.9%，三季度同比下降15.1%，四季度同比下降3.9%。2020年一季度刀具出口同比劇烈下降26%，二季度同比下降明顯收窄，為5.0 %。
圖5 2019年及2020年上半年刀具出口增長率（按季度）
3. 2019年及2020年上半年量具銷售收入季度統(tǒng)計(jì)情況
根據(jù)分會(huì)季度報(bào)表統(tǒng)計(jì)，2019年量具類銷售收入繼續(xù)增長，表現(xiàn)為前高后低，一季度同比增長22%，二季度同比增長5.4%，三季度同比增長0.8%，四季度同比下降3.7%。2020年銷售收入急劇下跌，一季度同比劇烈下降46.6%，二季度同比下降21.2%。
圖6 2019年及2020年上半年量具銷售收入增長率（按季度）
4. 2019年及2020年上半年量具出口季度統(tǒng)計(jì)情況
根據(jù)分會(huì)季度報(bào)表統(tǒng)計(jì)顯示，2019年量具類出口價(jià)值量（銷售收入）增長表現(xiàn)為前高后低。2019年一季度增長29.2%，二季度增長5.5%，三季度增長-2%，四季度同比增長0.4%。2020年量具出口急劇下跌，一季度同比劇幅下降45%，二季度同比劇幅下降37.3 %。
圖7 2019年及2020年上半年量具出口增長率（按季度）
四、2019年及2020年1-6月月報(bào)情況
工具分會(huì)參加月報(bào)的會(huì)員企業(yè)約40家左右，2019年1-12月，銷售收入同比增長，總利潤同比和銷售環(huán)比增長見表4和圖8。
表4 2019年1-12月銷售收入增長率總利潤、銷售環(huán)比增長率（月報(bào)數(shù)據(jù)）
圖8 2019年1-12月月報(bào)情況
2020年1-6月，工具行業(yè)參加月報(bào)的會(huì)員企業(yè)銷售收入同比增長，總利潤同比和銷售環(huán)比增長見表5和圖9。
表5 2020年1-6月銷售收入增長率、總利潤和銷售環(huán)比增長率（月報(bào)數(shù)據(jù)）
圖9 2020年上半年月報(bào)情況
五、結(jié)束語
工具行業(yè)2017年延續(xù)高速增長的態(tài)勢(shì)，在2018年繼續(xù)保持快速增長。但從2018年下半年開始，刀具類增速放緩。進(jìn)入2019年，刀具類出現(xiàn)負(fù)增長并逐步下行。到2019年三季度，量具類產(chǎn)品開始出現(xiàn)調(diào)整趨勢(shì)，說明量具類的調(diào)整表現(xiàn)相對(duì)刀具類產(chǎn)品有一定的滯后。
進(jìn)入2020年，受突然爆發(fā)的新冠疫情影響，工具行業(yè)一季度出現(xiàn)開工不足，產(chǎn)銷急劇下行，但刀具類產(chǎn)品在二季度逐漸復(fù)工后迅速恢復(fù)，而量具行業(yè)因調(diào)整滯后，繼續(xù)急劇下行。
根據(jù)工具分會(huì)收集到的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020上半年刀具出口額87億人民幣，與去年同比下降11.87%；進(jìn)口額48億人民幣，同比去年下降15.82%。量具和量儀出口額5億人民幣，同比下降18.47%；量具和量儀進(jìn)口額4.7億人民幣，同比下降26.47%。出口下降明顯好于進(jìn)口下降。
新冠疫情給產(chǎn)業(yè)鏈和物流帶來一定影響。隨著疫情得到控制以及國家對(duì)制造業(yè)的支持政策逐步推進(jìn)，給企業(yè)降低成本、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來了新的機(jī)遇。從4月開始，我國工具內(nèi)銷市場逐步恢復(fù)。
據(jù)估算，我國刀具產(chǎn)能有40%是面向出口，主要集中在中低端產(chǎn)品。疫情對(duì)出口市場的影響也與產(chǎn)品種類相關(guān)，工業(yè)用工具的出口受國際疫情的影響要大一些，民用工具受其影響小一些。
我國進(jìn)口工具主要集中在高端產(chǎn)品，受國際疫情影響進(jìn)口工具下降，為我國高端工具國產(chǎn)化帶來更好的機(jī)遇，行業(yè)內(nèi)一些主要從事高端工具生產(chǎn)的企業(yè)，今年銷售收入實(shí)現(xiàn)增長。其中，國產(chǎn)化需求增長是重要原因。
面對(duì)新的形勢(shì)，企業(yè)要實(shí)現(xiàn)更大范圍的國產(chǎn)化必須注重創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)，體現(xiàn)出差異化。不能僅靠大量引進(jìn)先進(jìn)裝備，一哄而上，特別是不能搞價(jià)格戰(zhàn)，甚至惡性競爭。
我國工具行業(yè)的特點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)集中度不高，中小企業(yè)，特別是小微企業(yè)相對(duì)較多，其中部分企業(yè)的產(chǎn)品在細(xì)分領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)。未來，這些企業(yè)一方面應(yīng)該突出自身的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，在細(xì)分領(lǐng)域做細(xì)做精；另一方面，應(yīng)該加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、上下游以及同行之間的合作及融合，共同優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。
我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了新時(shí)代，其基本特征就是從高速增長階段進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展階段。國家加快先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展步伐是工具行業(yè)最大的機(jī)遇，也是行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)，企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的任務(wù)更加緊迫。為適應(yīng)我國現(xiàn)代制造業(yè)對(duì)提高加工效率的追求，工具行業(yè)還需要在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)自主研發(fā)和提升服務(wù)水平方面下更大的功夫。
面對(duì)當(dāng)前的形勢(shì)變化，工具行業(yè)最重要的是要扎扎實(shí)實(shí)練好內(nèi)功，只有把自己的事做好，把工具產(chǎn)品做好，在中高端工具產(chǎn)品的研發(fā)制造和用戶服務(wù)方面下更大功夫，從根本上提高企業(yè)的競爭能力，才能在新變化中抓住機(jī)遇，為我國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
（供稿：工具分會(huì) 責(zé)編：張芳麗）
