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2024年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
發(fā)布時(shí)間:2025-02-18 10:58:36      來源:中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)






2024年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況




 

2024年,機(jī)床工具行業(yè)整體運(yùn)行呈前低后高走勢,全行業(yè)營業(yè)收入較上年度有所降低,利潤空間持續(xù)收窄,但各分行業(yè)間和企業(yè)間的運(yùn)行分化明顯。金屬加工機(jī)床的新增訂單和在手訂單都恢復(fù)增長,市場需求轉(zhuǎn)暖跡象初現(xiàn)。

 

第一部分 機(jī)床工具行業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)

 

一、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

 

1.營業(yè)收入

 

2024年,機(jī)床工具行業(yè)完成營業(yè)收入10407億元,同比下降5.2%

 

機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入情況,詳見表1

 

1  2024年機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入情況



 

2. 利潤總額與利潤率

 

2024年,機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額265億元,同比下降76.6%。利潤率為2.6%,同比下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。

 

機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額、利潤率情況,詳見表2

 

2  2024年機(jī)床工具行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額、利潤率情況



 

二、進(jìn)出口指標(biāo)

 

1.總體情況

 

2024年,中國機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體略有下降,其中進(jìn)口繼續(xù)下降,出口持續(xù)增長,貿(mào)易順差擴(kuò)大。

 

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),機(jī)床工具商品進(jìn)出口情況,詳見表3

 

3  2024年機(jī)床工具商品的進(jìn)出口情況


 

機(jī)床工具主要商品門類的累計(jì)進(jìn)口和出口情況,詳見圖1和圖2

 


1  機(jī)床工具商品累計(jì)進(jìn)口情況(億美元)



2  機(jī)床工具商品累計(jì)出口情況(億美元)

 

2.金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況

 

2024年,金屬加工機(jī)床進(jìn)出口保持貿(mào)易順差,其中進(jìn)口下降,出口增長,順差金額擴(kuò)大。

 

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),金屬加工機(jī)床的進(jìn)出口情況,詳見表4

 

4  2024年金屬加工機(jī)床的進(jìn)出口情況


 

1)進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

2024年進(jìn)口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其進(jìn)口金額,詳見表5

 

5  2024年進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種



 

2)出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

 

2024年出口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其出口金額,詳見表6

 

6  2024年出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種



 

三、金屬加工機(jī)床生產(chǎn)、消費(fèi)指標(biāo)

 

1. 金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額與消費(fèi)額

 

2024年我國金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額為2050億元,同比增長5.1%。消費(fèi)額為1856億元,同比增長1.4%

 

金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的生產(chǎn)額、消費(fèi)額情況,詳見表7

 

7  2024年金屬加工機(jī)床的生產(chǎn)額與消費(fèi)額情況


 

2. 金屬加工機(jī)床產(chǎn)量

 

國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2024年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量69.5萬臺(tái),同比增長10.5%,延續(xù)上年度的增長趨勢;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量16.0萬臺(tái),同比增長7.4%,結(jié)束自20226月以來的下降趨勢,恢復(fù)增長。

 

四、協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)運(yùn)行指標(biāo)

 

中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)指按月向協(xié)會(huì)報(bào)送經(jīng)營數(shù)據(jù)的會(huì)員企業(yè)。

 

1. 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

 

2024年,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比下降1.4%,較上年度由增轉(zhuǎn)降。利潤總額同比下降7.8%,降幅較上年度擴(kuò)大6.8個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)占比為18.0%,較上年度擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比增長5.0%,較上年度由降轉(zhuǎn)增;產(chǎn)值同比下降6.8%,較上年度由增轉(zhuǎn)降。其中,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長3.9%2.9%,較上年度均由降轉(zhuǎn)增。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長9.7%,較上年度由降轉(zhuǎn)增;產(chǎn)值同比下降23.8%,較上年度由增轉(zhuǎn)降。

 

2. 金屬加工機(jī)床訂單指標(biāo)

 

2024年,金屬加工機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長5.5%10.8%,較上年度均由降轉(zhuǎn)增。其中,金屬切削機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長7.6%8.7%,增幅較上年度分別擴(kuò)大2.90.4個(gè)百分點(diǎn)。金屬成形機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長1.2%14.8%,較上年度均由下降轉(zhuǎn)為增長。

 


第二部分 2024年度機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

 

1.政策效應(yīng)初步顯現(xiàn),主機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)需兩端同時(shí)增長

 

隨著存量政策有效落實(shí),一攬子增量政策加快推出,政策組合效應(yīng)持續(xù)發(fā)揮,有效提振了市場信心,202410-12月制造業(yè)PMI連續(xù)三個(gè)月保持在臨界點(diǎn)以上,設(shè)備更新投資保持較快增長,對機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)生了明顯的拉動(dòng)效應(yīng),主機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)需兩端都呈現(xiàn)增長。國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量,自7月開始都進(jìn)入了增長通道。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的新增訂單、在手訂單都表現(xiàn)為增長。

 

2.分行業(yè)間和企業(yè)間分化明顯

 

受多種因素影響,2024年機(jī)床工具各分行業(yè)對應(yīng)的市場情況差異仍較大。金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、機(jī)床功能部件及附件等分行業(yè)實(shí)現(xiàn)增長,而磨料磨具分行業(yè)則延續(xù)了上年的下行趨勢。

 

“兩新”、“兩重”等政策的帶動(dòng)和新興產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)領(lǐng)域的需求拉動(dòng)下,高端產(chǎn)品的成長性保持良好態(tài)勢。部分聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力、堅(jiān)持優(yōu)秀品質(zhì)和技術(shù)創(chuàng)新、堅(jiān)持?jǐn)?shù)字化和智能化方向的企業(yè)實(shí)現(xiàn)較快增長。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中57.4%的企業(yè)營業(yè)收入同比增長,51.0%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利且利潤同比增長。

 

3.出口增長起到重要支撐作用,進(jìn)口繼續(xù)下降

 

在全球制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展,新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化進(jìn)程加速,終端客戶供應(yīng)鏈策略調(diào)整等多重因素疊加的環(huán)境下,眾多行業(yè)企業(yè)通過擴(kuò)大出口業(yè)務(wù)和在境外建立工廠和服務(wù)機(jī)構(gòu)等多種形式,積極融入全球化產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。

 

2024年,機(jī)床工具行業(yè)整體出口同比增幅較上年度擴(kuò)大2.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、木工機(jī)床、機(jī)床功能部件(含零件)、切削刀具、量具量儀等產(chǎn)品的出口都實(shí)現(xiàn)了增長,其中金屬成形機(jī)床和木工機(jī)床的出口更是呈兩位數(shù)增長,對行業(yè)的整體運(yùn)行起到重要的支撐作用。

 

2024年,機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)口延續(xù)了上年下降趨勢。主要原因有市場需求不足、技術(shù)進(jìn)步帶來的進(jìn)口替代,以及西方國家對高端機(jī)床的限制等幾個(gè)方面。

 

4.市場競爭加劇,利潤空間持續(xù)收窄

 

雖然機(jī)床工具高端產(chǎn)品需求保持增長態(tài)勢,但傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域的有效需求不足,疊加中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,“內(nèi)卷式惡性競爭”加劇,利潤空間被進(jìn)一步壓縮。

 

2024年,機(jī)床工具行業(yè)利潤總額和利潤率均同比明顯下降。各分行業(yè)中,除機(jī)床功能部件及附件外,其他各分行業(yè)的利潤和利潤率都較上年度有不同程度的下降,磨料磨具分行業(yè)更是處于虧損區(qū)間。行業(yè)的利潤空間持續(xù)收窄,盈利能力明顯減弱,需引起企業(yè)和政府主管部門高度重視。

 

5.磨料磨具分行業(yè)營收、利潤進(jìn)一步下降

 

磨料磨具分行業(yè),營業(yè)收入延續(xù)上年度的下降趨勢,且降幅較上年度有所擴(kuò)大,利潤總額也延續(xù)上年度大幅下降的趨勢,且進(jìn)一步降至虧損狀態(tài)。

 

針對磨料磨具分行業(yè)主要指標(biāo)持續(xù)大幅下降的情況,中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)在三季度開展了專項(xiàng)調(diào)研。從專項(xiàng)調(diào)研的情況來看,與機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)的材料和制品的營收和利潤好于磨料磨具行業(yè)整體水平。磨料磨具分行業(yè)下降的原因主要有如下三個(gè)方面:首先是國內(nèi)市場需求結(jié)構(gòu)變化,特定市場的需求明顯下降;其次是國際形勢動(dòng)蕩不安,國際市場需求降低;第三是同質(zhì)化競爭嚴(yán)重,疊加經(jīng)濟(jì)下行雪上加霜。


 

第三部分 2025年度機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行展望

 

國際經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)近期預(yù)測2025年全球經(jīng)濟(jì)增長率在2.7-3.2%之間,略高于2024年,普遍認(rèn)為經(jīng)濟(jì)將溫和復(fù)蘇,主要推動(dòng)力包括通脹緩解、貨幣政策寬松及新興市場的復(fù)蘇。但面臨地區(qū)沖突和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易保護(hù)主義等多重挑戰(zhàn),全球經(jīng)濟(jì)的不確定性增加。

2024年我國經(jīng)濟(jì)明顯回升,經(jīng)濟(jì)社會(huì)主要發(fā)展目標(biāo)順利完成,全年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長5.0%,總量突破130萬億大關(guān)。為2025年“十四五”規(guī)劃收官打下了很好的基礎(chǔ)。

 

2024年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出,當(dāng)前外部環(huán)境變化帶來的影響加深,我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨不少困難和挑戰(zhàn),主要是國內(nèi)需求不足,部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難,群眾就業(yè)增收面臨壓力,風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多。針對面臨的困難和挑戰(zhàn),會(huì)議提出了有力對策,2025年要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,加大逆周期調(diào)節(jié)力度,并把大力提振消費(fèi)、提高投資效益,全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求列為2025年重點(diǎn)任務(wù)的第一條。其中提到加力擴(kuò)圍實(shí)施“兩新”政策,更大力度支持“兩重”項(xiàng)目。進(jìn)入2025年以來,這些政策措施正在得到迅速有力的落實(shí),這將有利于擴(kuò)大機(jī)床工具市場需求。

 

在市場拓展?jié)摿Ψ矫妫S著近些年來我國機(jī)床工具行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩(wěn)定性明顯提升,在出口逐年增長的同時(shí),進(jìn)口替代步伐也在加快。新能源汽車、航空航天、造船、電工電器、人工智能等用戶領(lǐng)域的快速發(fā)展,也給機(jī)床工具行業(yè)帶來了新的需求。

 

綜合上述各方面情況,我們對2025年中國金屬加工機(jī)床的市場需求持謹(jǐn)慎樂觀估計(jì),機(jī)床工具行業(yè)整體運(yùn)行將相對平穩(wěn)。其中,金屬加工機(jī)床有望延續(xù)小幅增長態(tài)勢,但企業(yè)間的分化將更加明顯,磨料磨具行業(yè)仍將處于需求收縮趨勢和結(jié)構(gòu)調(diào)整期。

 

來源:協(xié)會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部   責(zé)編:張芳麗 

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